Takeru Narihira es un delincuente solitario que pasa sus días metiéndose en peleas, evitando amistades y siendo cautivado por una misteriosa chica llamada Tsukimiya, alguien a quien solo ha visto en sueños. Un día, un accidente repentino lo lanza por un precipicio. Cuando recupera la consciencia, se encuentra en Denji Heian-kyou, una versión futurista de la antigua capital, donde coexisten tecnología avanzada y misticismo. Este mundo está bajo la protección del legendario onmyouji, Abe no Seimei, y para sorpresa de Takeru, Tsukimiya es real y vive en este mismo lugar.
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