Yabuki Joe se siente desalentado y desesperanzado después de un trágico evento. En un intento por dejar el pasado atrás, Joe abandona el gimnasio y comienza a vagar. Durante sus viajes, se encuentra con personas como Wolf Kanagushi y Goromaki Gondo, hombres que sin querer avivan las brasas que aún quedan dentro de él, llevándolo a poner fin a su errar. Su regreso a casa lo pone de nuevo en el camino del boxeo, pero lo que él y su entrenador no saben es que ahora sufre problemas profundos que lo frenan de pelear. En un intento por superar esos problemas, Carlos Rivera, un boxeador de renombre mundial, es invitado desde Venezuela para ayudar a Joe a recuperarse.
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